收集全面的客户信息：确保在客户信用档案中收集到全面、准确的客户信息，包括个人或企业的基本信息、联系方式、历史交易记录、信用评级等。信息可以帮助企业全面了解客户的背景和信用状况。建立规范的档案管理流程：制定明确的档案管理流程，包括客户信息的收集、存储、更新和保护等方面。
本部门所有员工有责任不断收集、完善客户资料卡信息，并予以填制、修正。
一般而言，如果企业的客户数量少、特征比较相似，就可以档案管理thldl.org.cn分类甚至不分类，只按某种顺序排列或编号即可。而在客户数量大、种类繁多和行为特征有明显差异的情况下，就应进行多层客户档案管理分类。 客户档案管理分类标准的客观性。可以选择的分类标准很多，不同方法产生的分类结果也就不同。
对客户资料管理工作我们要坚持动态管理、重点管理、灵活运用以及专人负责四个方面的原则。随时更新、以变应变、动态管理就是把客户资料档案建立在已有资料的基础上进行随时更新而不是建立在一个静态档案上。市场在变客户也在变。
动态管理。所谓动态管理，是指对于客户档案信息要不断进行更新。这是因为客户本身的情况是在不断变化的。就客户的资信报告来讲，它是一份即期的客户档案，有效期一般在三个月到一年。超出这个时间，就要对客户进行新的调查。分类管理。
打开excel，新建工作表；输入建立客户档案需要的内容条目（如图所示）；将客户档案合并居中，调整字体大小；调整表格字体大小、格式，调整行高、列宽，居中所有文字，按照内容合并表格；给表格添加边框，根据企业需求进行调整即可。
打开excel，新建客户档案工作表。输入公司需要的详细的客户资料项目。把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。或者按照自己的需要设置格式。继续修改表格样式，把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。
建立表格 表格的建立方式有三种：菜单方式、工具栏按钮方式和自由制表方式。注意表格建立的位置是在文档关表所在的位置。下面先逐个进行表格建立方式练习：① 用菜单方式建立表格 打开表格菜单，指向表格，选择插入项；在对话框中进行必要的设置选择（建议行和列的设置适中），然后按确定。
客户档案数据库管理。企业发展到一定程度，客户的数量有一定的规模，必须建立客户档案库才能更好地对客户进行管理。在实际操作中，客户档案数据库的建设采用两种模式，一种是单独的客户信用档案数据库的建设；另一种是融合在企业的信息化管理系统中，其中的某一部分是客户信用档案数据库。
建立客户档案资料，即数据清单，如A1：F24。 欲查询月购量400吨以上，且信誉等级为“优”的客户资料，则： 1）建立条件区域I1：J3。 2）选中A3：F24，“数据/筛选/高级筛选/将筛选结果复制到其他位置/条件区域I1：J3/复制到/H5/确定”，结果如黄色区域。
你可以先做一份客户资料的表格，里面包含客户的姓名、手机、联系电话、生日、地址、客户的嗜好、客户的消费记录、备注的信息等等，你可以在百度文档搜搜，应该可以找到VIP客户的相关表格。
1、说明在企业中，保持和发展客户是所有企业都面临的重要问题，它存在于各级供应链中。客户关系管理包含三个方面的层次。首先作为一种管理理念，其杨心思想是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善客户服务和深入客户分析来满足客户需求，证实现客户的最终价值。
2、那时是铁制的档案盒，里头有海尔的销售员手写的每家商场的销售档案。 如今，海尔的客户档案盒已经被CRM信息系统取代，但是周云杰强调， CRM客户关系管理不仅仅是一个技术手段，而是企业对待客户的态度，即使没有这些软件系统，海尔仍然会非常重视与客户的关系。